日前，中信建投发布研报称，今年前9个月国内储能项目新增招标255.8GWh，同比增长97.7%。预计明年锂电池总需求有望超2700GWh，同比增速超30%，其中储能电池需求超900GWh，锂电多个环节可能出现紧缺。
今年以来，锂电龙头企业产能利用率均处于较高水平，订单排满，甚至出现电芯“一芯难求”的情况。与此同时，激烈的“内卷式”竞争也使得“低端过剩、高端短缺”的结构性问题凸显。如何破解电芯周期性、结构性供需失衡痛点？笔者认为，行业应彻底告别过去依赖规模扩张、低价恶性竞争的路径，转向以技术突破、品质升级为核心的新发展模式，回归价值竞争，重构产业核心竞争力。
第一，产业链协同是熨平周期波动的关键支撑，各方可合力构建回收体系。
市场监管总局数据显示，据统计，2024年国内动力电池回收量突破30万吨，对应市场规模超480亿元，预计到2030年国内市场规模将突破千亿元。回收产业的战略价值愈发凸显。
在能源回收利用方面，头部企业的实践已初见成效，取得较大的经济、社会和生态效益。比如，宁德时代实现镍钴锰回收率99.6%、锂回收率96.5%。产业链各方需打造“矿产开采—生产制造—回收再生”的生态闭环，通过技术升级进一步提升回收效率与经济性，从源头稳定供应链，减少产能周期波动。
第二，建立产能预警机制，推动产业从“规模激励”向“质量调控”转型。
近期发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》明确提出，2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上。
相关企业需在此基础上，建立科学的产能预警机制。该机制应重点涵盖产能利用率、产品价格波动、企业盈利能力等核心指标，为生产规划提供数据支撑，以科学理性决策促企业长远发展。
第三，全球化布局为跨越产能周期提供空间。
面对国际市场需求分化，本地化生产成为头部企业的共同选择。在全球化布局中，相关企业需基于区域需求和条件进行精准匹配，如在欧洲聚焦高端动力电池供应；在东南亚可布局产能，并建设资源回收基地。
笔者相信，通过产业链协同、机制优化、全球化布局等举措，行业终将化解结构性供需失衡难题，迈向高质量发展的新阶段。
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